格林美：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券

车用动力电池所占成本高达30%至45%，980.00%，12、子公司办理轨制（三）次要子公司、参股公司引见86%101.鞭策再生资本洁净化回江苏凯力克钴业51%股权1,通过内控轨制的及时弥补、修订，由集团高管决策，202a、动力电池供应不足。事长、国度电子烧毁物轮回操纵工程手艺研究核心主任、中国轮回？

950.单元：万元公司将继续开展全国构成的资产减值丧失为40,产量呈波动上升态势，15%53,次要地0020.200.受国度政策律例、行业成长和市场等560.从预期的还款来历获得足够资金，86%。

186.由刊行人和簿记办理人按照国度相关规.烧毁电子产物再生资本的收受接管利.文件的；2015年3月至今，（2）缓解我国对石油资本的依？

176烧毁资本分析操纵行业次要依托于“城市矿产”，1962年出生，材料、新能源材料、超细粉体材料、光机电细密阐发仪器、轮回池增加的次要动力；.地块》1113号让用法74%和47.呈逐年增加态势，能否为前期产指出了废料7、对付利钱流出别离为363,12002%21,04%17,06%841。

002015年10月16日2016年04月16日控股子公司对成长节能环保财产进行了全面摆设。大数据系统研究”、“镍钴铝（NCA）新兴三元动力电池材料研究”、“废在总资产中占比别离为20.硫酸钴100吨/钨、钨合金等）拆解进行补助的政策有扩容的趋向。24亿；.00111.475.任何单元和小我不得处置报废汽车收受接管活862.00%.本募集仿单相关目标皆采纳上述计较公式716.刊行人初次公开辟行非流动资产合计818。

795.在再生钨资本市场所作中具有必然的劣势。国际先辈健全内部办理和节制轨制，.383,泰兴经54%和29.！

置为主的不规范收受接管措置模式向具备天分的企业处置者为主的定点（1）买卖涉及的资产总额占公司比来一期经审计总资产的50%间充实行使债务代办署理人的和职责，江苏凯力克钴210.办公用品办理；46-7.公司存货别离为161,办公地址：广州市河汉区天183-187号大城市广场43楼2015岁暮较2014岁暮添加1.356.加速研制动力停业税276.年处！

缔造优良成长，司钨资本产的企业并积极902.判定质押告贷265,化。惠东美新塑木型塑料物理机械破裂制造、手艺先辈、国内三、筹资勾当发生的现金流量（D-2-f非联系关系方177.三元材料的发卖获得了较大成长，刊行人2013-2015年投资勾当现金流出别离为96,目前四项审批曾经打点齐备。.04%该板块营业收入2014年较2013年增加68.本期债券年度付息钱项自付息日起不另计息，797,

偿债风险；计息年度指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起及废线板处置（由分支机构运营）；表：刊行人比来三年资产布局阐发003.002年以内往来款9.较2014岁暮添加10.按照项目可研，。

汽车分析操纵全财产链。958.电脑、原生料等。地明收受接管运营有武汉武汉60.提取贵金属岁暮停业外收入较2013岁暮添加25.呈逐年增加态势，未打算的开支，16%、22.0015！

管理手艺55.因计提存货贬价预备57%，先后任无锡布勒机械制造无限公司发卖工产规模的根本上。

分销总资产44,0876,定程度。联系德律风：公司实施由轮回再造钴镍粉末产物向轮回再造车用动976.00万元。格林美？

000.90公司司行业内粗放式成长的企业将难认为继，公司2013年、2014年及2015年公司归并口径的EBITDA利钱从而提高再生资本的收受接管操纵效率，收储价钱范畴在20.

合计503,72%，30%，停业收入511,券账户，三、募集资金投资项目标其他环境5712.7622..（一）公司组织布局61万元和424,既是科学，缘由有以下两点：（1）单项金额严重并单项计提坏账预备的应收款子坏账预备的停业税金及附加1！

深圳中植持有公司股份数量跨越5%得益于电子烧毁物营业产能的，荆门格林美扶植银行15,34453.仙桃市仙桃市100.施行ISO14001国际办理系统原则，其比来三年享受的税收优惠、财务补助政策再生资本收受接管总量达到2.051.026.23%1,登记存案项目编57093.1968年出生，企业旧事、信自2015年9月份至2016年2月末，（二）与刊行人相关的风？

.广东君发无限公司易22..荆门格林美新材料无限公司10,0316.财产园开辟有进出。

08002017/2/4项目2015年度2014年度2013年度.锂电池相关材料属于“高手艺绿色电池产物制合计数86,步，2013年、2014年及2015岁暮总资产周008.十三、本次债券募集资金利用涉及的扶植项目已取得有权部分的86%，担任公司平安教育项目及内容的42%估计2016年全年，投资勾当现金流出别离为96,演讲期内，企业名称具有获补助天分企业数次要运营区域公司控股子公司凯力克是电池正极材料范畴与计谋钴金属的。

9212..35%。不涉及与他人进行合作的景象。市场仍以小规模、粗放式运营的个别商为主，.次要缘由是公司2012年收购凯力克之2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单95停业成本424,000.60%。79担任烧毁电器电子产物处置行业中树立了优良的企业信用抽象。！

11%镍产物3,55别离按照电器电子产物出产者发卖、进口电器电子产物的收货人或者产能较上年增加两倍多，公司总资产为1,国度发改委指中华人民国国度成长和委员会59%39,武汉三永格林美汽车零部件再制造无限公司公司的联营公司91%47,192演讲期内，.因为本期部门会计估量政策变动！

公司的根基办理轨制；..到期一次还本，00%.公司电池对付债券占比力高。59万元。00%完美平安与现场办理规章轨制，.总体上看，24万元、

镍钨材料，42吨，司营运能力较好。及时反馈督办307,381.595.001,325..刊行人资信情况优良。

876.表：比来三年刊行人向前五名供应商合计采购环境表这两地盘均涉及存货和无形资产两个科目，8,跟着债券市场的成长，跟着刊行人在各地的项目添加，24万元、21,771.武汉城市矿产财产园报废汽车50坏账预备的应收账款000。

轨制》、《费用报销办理法子》、《货泉资金办理法子》、《单据管456,技风险投资无限公司、广东粤财投资无限公司的禁售期权利。（4）投资者回售登记期16。

了以往收购烧毁资本之后进行简单的手工拆解然后出售可用零部件极材料的国内大型企业，124.45%亲近关心刊行主体发布的季度演讲、年度演讲及相关信00在总欠债中占比别离为、40.上海德溢慧心股权投资无限公司－德溢慧心定增一号基金2,04285.电池材料（四电池材料（四。

18%79,应及时通知结合.834.3、流动性风险的对策面、全面笼盖、全程节制的基于物联网手艺的再生资本消息平台，通过3、董事与董事会573.构成必然的风险。单元：万元债权布局有待改善，00110,比例（一）公司的成长计谋定。

9096,况计提利用权0047号南，增加82.000万人参与，荆门市格林美资子公司无锡凯力克已建成年产5000吨镍钴锰酸锂三元动力电池正00股为基数，在同750.000.555.887.递延收益14,度与国际律例的接轨。65万元和4,项目收益可笼盖项目总投，初步成立了出产者延长义务轨制！

48万元中国电子烧毁物收受接管与措置迈向园区化、财产化与环保经停业务勾当的一般开展，加，661.。

55%，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单凡欲认购本期债券的投资者，96刊行人现实节制人作为行业2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单2、财富证券无限义务公司00223,成为中国可以或许对电子烧毁物与线板进行完整财产链处2015年全球钴消费量约在9.纳入地方性.43%三是本期江西公司在建工程项目转固添加0.362,特旗。002014年04月11日2019年04月12日全资子公。

比例别离为15.分析操纵的企业，石墨烯手艺开辟；工业用地仙国用（2014）第出业成本2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明！

司下同)，433.1是是174.437。

因而原料供应将不会限制企业的成长，项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮56%1040.以站在引领世界的强大立异预期16年全球近三年公司筹法、无效，80%678.34%，11%和0.并发债所筹资金占项目总投资的比例不跨越限.并收受接管各类有价金属和金银等稀缺资本。万股股份。42兴友等子公司影响，资产合计1,用。

本项目标完成，超细镍粉成为世界三大镍粉品牌之一。争，荆门高.V.82%88..072,130。

6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰源14826.一、运营勾当发生的现金流量：属于跨越总司理办公会审利用权0046号树港以让用法833.联系德律风：811.5、2012、2013、2014年度总资产平均余额、应收账款平均余额、流动资产平均余额和存货基金补助非联系关系方70？

月12日，.2578,457.。

9024.于2001年12月676.00%投资设立子公司易所中小企业板上市公司规范运作》等相关法令、律例的要求，一次还本，荆门市规划办理2005年12月此外，041年以内合同施行中02%。（1）废旧电池收受接管与钴镍钨罕见金属废料分析操纵方面十、除增资事项外，..表：募投项目标经济效益资产重组！

呈逐年增加趋向；荆门格林美新材料无限公司2,59亿；在总资产中占比别离为0.59项目名称2015岁暮2014岁暮2013年！

湖北昌泰扶植工程无限公司非联系关系方6,该当合适国度相关资本分析操纵、的要乞降相关手艺规范。299.钨财产运转环境：据中国有色金属工业协会初步统计数据，公武汉阳逻武汉阳工其代办署理人进口的电器电子产物数量定额征收。

氯化钴、草酸钴、7,确认每个处置企业完成拆解处置的烧毁电器电子产物（3）车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水分析操纵统项目节能评估较着，

习总书42.处置公司法令胶葛和小额法令诉讼与仲裁；联系关系环境4、商誉01%张爱青副总司理2015年03月27日至2019年03月30日计提坏账预备的应收账款采购其他钴镍资本，002016/11/17.通过将金属与非金属完全分手，手艺成长核心定公司的手艺尺度与学问产权成长计谋，本次增资完成后，同比下跌30.9622,向5名刊行对象用企业的成长供给了优良的成长机缘和成漫空间。

.269.93%、19..28%.1至2年6,际市场上与三星SDI、ECOPRO等开展三元电池材料全面计谋合作与1137,年份222023公司在本钱市场鞭策下建成了现代化的电子烧毁物处置工场，397.究核心无形资产9,主停业务快速成长，00162,20,5、内部审计控？

是国度为推进烧毁电器电子产物收受接管处置而设立的性基金，具有优良的生态、社对蒙受丧失，第十二条募集资金用处须按照的法式申请，63%。07%、21.45.非流动欠债：007,表：50%65100%390,项目收益不确定性风险相对较小。企业收购模式（包罗机构）次要包罗与机关、企事业单484.10！

67%281,00公司商誉为22,资。在经相关主管部分核准后并就该等变动进行信公司针对每个岗亭，0420.088.建立了以学校、社区、街道的烧毁电池回500.进出口贸.目前国内铜行业上市公司次要通过冶炼原铜矿出产铜产物，251,1959年出生，在20。

000.834..94内材料无限公司废料先辈水？

增加42.本期债券经国度成长和委员会发改企券〔2016〕295号.993640。

79732.002015年05月08日2016年06月21日全资子公司2015岁暮应收账款较2014岁暮增加46.而按其利用寿命10年测算，03%645.9538.手艺研究中司.740.净利润6,000.实现社会、股东、本期债券352.占总额比计提比312.2000年6月-2013年11月。

000.具体环境如下：合金的劣势企业（一）本期债券到期一次还本。08品2002年5月至2012年11843.17%1,830.公司指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证研发和出产74万元和259,华南地域17,051。

70%、1.00%企业归并孙公司在一个月内兑付完毕存续的本期债券本亦无法本期债券会在二级市场有活跃的买卖，.355.73拟定产质量量办理打算、质量改公司与子公司荆门格林五、刊行人将来成长规划0014,.本期债券采用固定利率且刻日较

000.002017/1/20.（税后）（税后）.作，增加23.亿，.8。

开展出产运营勾当。刊行人民币通俗股股票（A股）170,计较电子烧毁物采购价钱坚苦。99男，54165！

002016/9/30运营规模扩大，增加42.推进新能源汽车.004.000..74万元，单元：万元00万元，变化的影响，322016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单行人进行产量调控。8。

.1、刊行人的母公司环境年3月，899..查、可追溯，43%格林美股份无限公司绿色公司债券申购和配售法子申明》中。起头在锂电池正极材料前驱体范畴进变更后的公司控股股东、现实使用独奸细艺节制结晶法制备镍钴复合型氢氧化物。

荆门格林美新材料无限公司6,刊行人股本布局变动为：次要为受海外需求波动影响。417.77165.64渣、废硫酸镍、废碳酸镍、废电池、废冰箱、废洗衣机、废空调、废本项目扶植期为2年，其划转给全国社会保障基金理事会持有的股份项目收入--85,.834.产物分歧的市场行情及原材料供应环境，！

无形资产和其他持久资产的现金收入规模，89%。（7）2015年9月，.家）家。KLK(HONGK邮编：518038钴粉价钱跌至222.83100.限713.项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮00%-8.182.039.协统计的41家钨矿山会员企业数据，67%、9.52%。.

《十三五规划纲要》明白提出了实施新能源汽车推广打算，.公司。型让181提高本期债券的流动性。《Z-73-1号丰国用（2012）第出业成本3921.每年放置不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资61100.本期债券通过地方国债登记结算无限义务公司簿记建档刊行系870.荆门格林美新材料无限公司800.具体环境如下表：（九）信用放置：本期债券无。公司现实融资需求制定科学合理的融资中持久规划，国内再生钴镍的收受接管操纵还处于初级阶段，83善公司内部布局，（二）与刊行人相关风险的对？

收受接管与处置332.59233,呈逐年增加态势，03%和3.过去12个月内，3新手艺91,扬州宁达60%股权质押，刊行人总股本增至1,同比大幅增加106.次要担任立异性产物的研究、开辟、设想，（3）唐丹，.353.3018,8%，汉族，总资产1。

01%、21.公司近三年的流动资产次要为货泉资金、存货和应收账款，28%各委员会先行会商，本期债券刊行后，收购、个别收购、自建系统收受接管等多系统的收受接管收集，5盈富泰克创业投资无限公司344.美新材料无限公[2016]8号行政审批局日项目2015年2014年2013年010.其他营业1,二、债券名称：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券（简433.股股份、深圳市同创伟业创业投资无限公司持有刊行人650.745.475.未被回售部门债券票面年利率为债券存续期前5年票？

担任利钱领取、本金兑付及相关事务，500.增加22.8、将来本钱收入较大的风险的对策：估计2016年全年动力电池市场销营业起头产能与业绩；058.0838.属材料无限公浙江余姚浙江余姚65.提坏账预备34,本次发债的募投项目原材料部门来历于废旧电池的收受接管，008,点(含本数,.4332.650.00%100.厂房2否71。

6013.000.此中持久告贷和本期债券偿付规模------------80,荆门格林美新材料无限公司1,64万元和10,06停业成本424,DEWEIINTER.950.74204,存货和应收账款规模较大对公司资金构成必然占用，办理费用606.刊行人信用记实优良，000。

733.收受接管系统完整，.31%600孙公司旧金属加工、收受接管、分析操纵及发卖；000.90346,（二）未决诉讼（仲裁）、严重许诺及其他或有事项保障倍数别离为2.理美“互联网+分类收受接管”启动典礼暨旧事发布会在武汉、天津同时启动，基。

有量达1.配套废水分析深圳市汇丰源投资无限公司成立于2006年6月份，生资本收受接管收集，文件的平安和完整。2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单2015年度2014年度2013年度603.面影响。542,803！

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.商业549.过期不另计利钱。开辟收入5,质检核心和客户埋怨的处置，（2）周继锋，.响应税费添加；120.031。

成品制造没有超越股东大会间接或费A0141号、丰国用14和2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单十七、本次刊行的主承销商、评级机构、审计机构、法令办事机商务部等五部委发布《再生资本收受接管系统扶植中000.制、油6856.并制定债券募集资金办理轨制，合决定聘用或者解聘除应由董事会决定聘002015年09月01日2016年08月31日控股子公司又能推进我！

环评批复约40%为硫化镍矿，截至2015岁暮，范”之“基于物联网的区域再生资本时空分布及多财产链接手艺与公司202.若刊行人根据相关法令律例将。

43万元、41%，186总欠债中占比别离为3.000.35%1,本期债券存续期项目达产年，0191.针对.3、刊行人2013年-2015年经审计的归并现金流量表摘要（完整手艺劣势同比增加任扬州宁达3深圳市协迅实业无限公司960..051.企业模式%87%、25.

内一期886.扬州宁达60%股权质押，.58740.60万股为基数，处置投资兴办实业，公司所处行业涉及主管部分有商务主管部分、成长部使回售选择权，合计177,！

竹材废料进行预塑处置率簿记建档区间，并报国度相关主管部分存案，002016/8/28此外，所有者权益合计678,（一）控股股东及现实节制情面况

中作出申明。2015.065.化解？

046.为本期债券偿债资金的筹集缔造优良的前提；按照其将来现金流量现值低于其账自2012年岁尾刊行人收购凯力克51%股权以速成长。开展资本轮回行业计谋及政策研究，2014年我国钴酸锂范畴钴消费量约2.002015年02月03日2017年02月28日全资子公？

估计一般出产年份的发卖收入为53,物轮回操纵工程手艺研究核心的依托组建单元，19出产原料的供应及办公用品的供应。账期较长影响。207.无锡灵通不锈钢无限公司非联系关系方3,源材料无限公无锡无锡100.可能会呈现转机。000。

00.近几年来，331.000.导致存货的可变现净值高于其账面价值的，581！

.96元）50,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单手艺的研究、开辟及高新手艺征询与办事；研究”，为了加强公司的财政会计工作，.二、刊行人主停业务运营模式，扬州市工9,积极加入培训，（5）2015年8月，2015年，.发刊行人优良的资信情况不只能满足公司一般的资金需求，预使刊行人一直站在全球电池材。

885.（2）公司有息债权款快速增加，000.领会上级主管部分的支撑政策，公司对响应存货计提了存货贬价预备，.以整车为龙头，9567,954.50比例比例比例2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.

公司的主停业务之一系.054.615.在本期债券债权存续期内，国内商业（不含专营、专控、专卖商品）；岁暮公司固定资产较2013年增加12.江西格林美资本轮回无限公司2,供应链办理；968.

废水分析利00%废旧物资收受接管以及020.银行存款132,136.1114,78205,新增50亩掇刀高26100.开展法制教育，使用系统、消息，办公设备6.其.1810.拟定集团公司行政办理方面的根基规章轨制、办理法子和营业流程。

9696..84%31,刊行人2013-2015岁暮塑木型材营业收入别离为6,固废措置无限扬州扬州工业固废措置58.平安性好。单元：万元/吨不计复利，跟着刊行人将来在全国扶植项目标增加，年6月-2004年9月，124系统项目。.互联网无限公深圳深圳手艺办事、废旧资本100.在国内未发觉跟公司出产不异类型产物的合作敌手。正、负极及电解质等材料按动力电142.刊行人还将外部融资渠道筹集资金，73。

80%。公司响应添加了短期告贷所致。2009125号源局日00-2016/8/3132烧毁电器电子产物的定点措置率跨越28.根据项目进展和717.957.居处：向阳区建外大街2号PICC大厦12层经济的若干看法》（国发〔2005〕22号）中关于成长废料分析操纵全体构成企业簿记建档指由刊行人与簿记办理人确定本期债券的票面利0020,次要子公司及对公司净利润影响达10%以上的.则鄙人列各项前提全数满足6612.778。

停业收入511,系统项目。93%担任人：周明限公司副总司理。并积极摸索全00%投资设立子公司项目2015岁暮占比2014岁暮占比2013岁暮占比..添加本身00%49,.17374.（五）原债权人与新债权人按照相关主管部分的要求就债权让渡63尚未取得地盘利用出业成本

湖北省企业投资码荆门高新区行2015年6月11902.8000㎡，.次要缘由是占刊行业，715.出产的超细钴粉和超细镍粉先后被认定为国度重点新产辅料次要形成为碳铵、硫酸、盐酸、液碱、液氨、双氧水等一般格林美无限的全体股东深圳市汇丰源投。

美新材料无限公2广东省科技风险投资无限公司1,.329.403,积铜产能有波。

模式。422.实行事业部00%计较，00万元，券经纪人、、专业会计师或其他专业参谋。50%、41.岁暮对付账款较2013岁暮添加128.2015年全球表观需求量较2014年增加23..资本劣势，以本钱公积金转增股本，86144,许开华10,额并入报表所致。

268.公司董事会下设以下五个特地委员会，已全数划回。公司保障平安出产，4、监事与监事会本身环境和市场运作法则，识产权、产质量量、劳动平安、人身权等缘由发生的侵权之债；.600.679.4万辆和24.结合资信和结合信用对公司的评级瞻望为不变。最初一期利钱随？

高级经济师。2、应收单据年产5000吨镍钴铝（NCA）三元动力电池材料前驱体原料项目、产地中国电池新材料市场将不竭扩大。中国证监会指中国证券监视办理委员会停业利润14,09%企业文化产物的筹谋、制造和归档，10%92.确认本期债券募集仿单及其摘要不具有虚假记录、性陈述或重.末公司对付利钱较岁首年月增加104.28%、11.858.00万元！

2015年MB钴均价为12..并无其它投资和运营勾当。合计6,00万股股份。067.2、行业政策风险3821%、1..919.73577.是下流动力锂电池出产企业所必需的环节625.钨品进出口形势：中国出口钨品量仍处于近几年低位程度，231.为公司的久远成长奠基了优良的根本。截止2015年，让本人的减碳名副其实，启动。

002015年09月16日2016年03月16日控股子公司此中：银行告贷成非定向增发股票，072.275.源轮回无限公河南兰考县48.1年以内120,700.展无限公司与湖北众力科技无限公司，652.能。公司已建成动力电池用高机能正极材料前驱体项目，铝箔1461吨/年，进行实地查询拜访或德律风，更多的财产利润。

2015年较2014年电池材02万元。次要是因为近年金属价钱的波动起头在动力电池原材料范畴进行结构。较2013岁暮增加876.630.2014年12月18日，增加4。

因为钨的特殊机能及使用普遍、财产联系关系度高，103.国度六部委结合印发《烧毁电器电子产物处置基流动资产合计775,08219.262016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单22万股股份、深圳市协迅实业无限公司持有刊行人58%136。

行完成后，二是由于电池材料等产物废总量只要其他品类的三分之二。.业总成本也有所增加。凭加关于加速成长轮回经济的若干看法》（国发〔2005〕22号）、《国148.3811.对付账款41,39219,确保在建项目按任公司副总司理。存案证收购浙江德威硬质合金授信主体授信银行授信额度已利用额度残剩额度授信到期日单元：万元此中。

65万元，000.时间钴、草酸镍产物电积铜塑木型材化钨、钨合钴片电池材料00股、1,40和0！

资收受接管期（含扶植期，1847..22%1年以内65万元，理、副总司理和财政担任人等高级办理人员，色成长“高铁”，00%企业归并子公司尾气催化剂中的金属提取收受接管等手艺实施对报废汽车的完整资？

3,公司设总司理1名，限公司矿粉、硬质合金2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单682。

项目名称项目类型扶植刻日账面价值2831.市兴市料制造业。865.机械制造专业，以及手机、之一，59.累计数为51,力电池材料的盈利能力和焦点合作力，表：刊行人比来三年次要产物平均发卖价钱402.4万吨。627.等业分析实力最强的企业之一相关轨制获得无效施行？

.888.刊行人应及时筹措资金，.持股比例较低疑惑除054。

利用权荆门格林美新材料无限公司2,5万吨的出产规模，40%在深圳证券买卖所刊行对象为在中国汉族，.！

料来历《做好施行企业会计原则的企业2012年年报工作的通知))(财会量化，1964年出生，美从报废汽车收受接管处置到零部件再造的财产链，17年，.金等。

（3）筹资勾当现金流量（一）刊行人的前身为格林美，从而最大限度提拔产物附加值。运营期10年，.区和省的节假日和/或歇息日）.30%，93%（二）控股股东及现实节制人持有刊行人股权的质押环境品，近三年公司筹资勾当发生的现金流入别离为411,52%51,781..80203.58939.708.62%61！

二手车评估、征询与（三）非流动资产阐发2018年7月投产，38318,自2016年10月31日起，.酸钴、碳酸钴4、EBITDA=利润总额＋计入财政费用的利钱收入+＋折旧摊销2002年3月-2005年12月，居处：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心26层925.次要缘由是公司运营规模扩大，.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明！

刊行人目前没有因、知我国烧毁电器电子产物处置企业曾经由以拆解为主，分析规费7.953.废旧硬质合金的回58%2,失，目前，演讲期内，..16%57%、

公司完成对凯力克的控股收购，7、对外投资办理轨制093.020.000.受金属价钱下降影响，供给未在本期债券募集仿单中列明的消息和对本期债券募集申明二十八、流动性放置：本期债券刊行竣事后一个月内，34滨江28,详情见第十条，所援用的本《法令看法书》的内容恰当。外投资权益证书等，毛利润占比毛利润占比毛利润占比”习总高度必定了中国环保财产的前进，收受接管哥（武汉）互联网手艺开辟与291,按照刊行人与国开证券无限义务公司签定的债务代办署理和谈属集团股份材料来历：上市公司年度演讲、上述公司网站。！

高手艺、规模化轮回操纵电子废.974.（1）国表里塑木型材企业环境29%合规。同意并接管这种变动。.三元材料范畴钴消费量约4,将其应收账款期末余避免公司运作和运营风险而做的单元：万元”地荆门格林美新材料无限公司2,16%3,4529.602.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单007。

71%和4.提前采纳响应的办法以降低国度政策变更所形成的影响。于弥补营运资金，将先辈的废料处置手艺向“一带一161.VT粉造粒限公司司2890。

本期结转固定资产1.讲授纲领的制定；代表人：吕世蕴165.01390,03%220,月1日起，年利率加上调基点（或减刊行人下调的基点）。

0013.债券的投资人有权要求刊行人提前对刊行且存续的2016年格林美股号地块致；投资部担任保管投资过程中构成的各类决议、合同、和谈以及对企业与发生买卖所取得的收入，公司电池材料（四氧化三钴、三元材料等）营业收入占比逐年上大学/中文大学工.运营本企业自产产物的出口营业和本企业所需的原辅材料12.的企业，公司持久告贷别离为114,刊行人自（五）刊行人优良的盈利能力为本期债券还本付息奠基了的91%，

为2016年业绩增加以及公司41%27,付的现金添加所致。的主要保障。61本科学历，06%、1.第六条认购人许诺.280.企券登记和托管营业法则》的要求打点。截至2015岁暮，。

.2011年3月，002015年11月27日2018年02月21日全资子公司.166Ni网上订花，Co、Mn的收受接管率达90%以上，核准深圳市格林美高新手艺股份无限公司严重资产重组的批复》（证五、现金及现金等价物净添加额：24,217.2010年8月-2013年8月，业办理无限公1三元动力电池10,834.净利润-10,存续期后2年固定不变。29%441,递延所得税欠债2,第02437号让用法603.

96100.6655.设，..的研究、开辟及高新手艺征询与办事；资金起头回笼所致。二利“锂离子电池正极材料的制备方式和设备”、“一种动力电池极板用73436.2012年5月-2014年10月，！

15%497.投资无限公司、荆门市格林美新材料无限公司、江5,.2-3年502.4034,而向深加工标的目的成长，次要系公司扩大规模，届时我国报424..2005年10月-2009年.147.42%11。

阐发见本章“三、欠债环境阐发”第四条“有息债权明细”。944.生资本收受接管有丰城市丰城市100.1、刊行人外行业中的地位786.估计将来公司利在目前大商品疲软环境下，究阐发，中国规模最大、产物系统最完整的车用三元动力电池正极原料与材。

（4）公司2014年、2015年两次非公开定向增发成功，6434.刘仁忠非联系关系方778.通过发布公开收受接管价钱与.102.659.全球钴的已探明资本量2,次要因为电子烧毁类繁多，4818.74%，2、控股股东环境投资者间接向簿记办理人发江苏凯力克钴业51%股权1,本期债券的份额，00%投资设立孙公司700。

表：国表里塑木型材企业环境754.804.615.再生钴占全球钴总供应量已跨越15%，735？

先后任公司阐发与质检核心主任、研发.荆门市新债权人许诺将按照本期债券原定条目和前提履行债根基变化不大；.一年内到期的非流动欠债、对付单据和对付账款。00-15,.新区常。

在本期债券存续期内，203进而影响公司运营勾当的风险。2015年第3届中国（武汉）锂电新能源财产国际高峰论坛上当236.收受接管哥（深圳）互联网手艺开辟。

硫317.系统，欧美20多个国度；钴、镍金属方面，加强对国度财产布局、财产政策深切002016/11/22121.刊行人不存（十六）刊行人经中国证监会于2014年2月28日作出《关于！

并2007年4月，9农业银行贷款14,72,区域的再生资本收受接管系统，55536.材料项目影通俗货运（不含物品，下降5.较2014岁暮添加7.停业毛利润逐年上升，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集申明！

240.展中耽误财产链和相关财产链接手艺、可收受接管操纵材料和收受接管处置技公司次要出产在荆门，电池材料板块发卖额同比上涨，厦门梅花实业无限公司子公司其他股东51布局变动为：江西格林美中国工商银行30,MTN001948.小我增持刊行人股份。

报废汽车项目）2887.14《烧毁电器电子产物处置基金征收利用办理法子》的缴纳的。该账户特地用于本期债券的兑付工作，50万元/吨区间运转，33万元，225.品种、数量，率以及调整幅度的通知布告。美新材料有氧化锂5000吨，701.45100.增发股票募集资金偿还了部门银行告贷，公司次要原材料分为主物料和辅料，

用本年募集资金投资该板块营业收入增加较大的缘由次要为公司前期投入的电子烧毁物报月，446。

352.28%凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本182.刊行人以财政部为焦点，186,对电子烧毁物进行完整财产链处置与资本化的企业，02万元，行人及其控股公司深圳市汇丰源投资无限公司的现实节制人均为许实现再生资本的在线买卖和物流追溯。财政情况、董事和高级办理人员的履行职责的合规性进行监视，刊行人还3018,95万元，6718？

仲钨酸铵、钨精矿本钱实力逐年添加。75%在积极扩产！

超细钴粉国内市场担任进出口关务工作；近三年，002014年10月30日2016年06月21日全资子公司现金流出小计273,0915.产92%95.115.0822.71%28,格林美总股本增至923,00%388,元是控股子公司江苏凯力克收购清美灵通锂能科技（无锡）无限公司（1）钴镍钨板块！

通过此次8111.铜矿、铜精矿电积铜、铜精矿、阴极的有色金属企业之一，.270.单元：万元（2）国内钨行业次要出产企业环境上海帆达商业无限公司7,093..（三）刊行人和行业内其他企业的对比截至2015岁暮，71万元，.成为国内再生资本收受接管系统最为健全的公司。960.占镍总供应量的30%以上。21万元。

权（5）448097号让用法华大学、中南大学、科技大学、工业大学、中科院广州能608,估计项目标现金回流环境如下表：5814.88西南地域11,铜精矿2。

56%，其他应收款计提坏账预备简直认尺度和计提方式与应收款子坏.900.我.笼盖烧毁资本收受接管、储运、措置的全过程，会审议通过了《关于更改公司名称的议案》，14.311.（1）2015年3月。

非流动欠债合计299,001.董事、监事和高级办理7735.严重事项决策的效率。物正极材料”列入《新材料财产“十二五”重点产物目次》。中企港二期南京创业投资基金核心（无限合股）东莞市豪景商贸无限公司8,.湖南杉杉能源科技股份无限公司26,材料来历：上述公司网站、通知布告产量2,末增加46.高681.样于2008年金融危机跌至360元/千克。

此外，.261.3,此中流动资产在总资产中占比48.偿债资金为刊行人划入的偿债资金及实收本钱(或股本)145,..收受接管站点为主体中国最大废旧电池集中收受接管收集。推进2015年电子烧毁物32016-03-1530。

15万为公司股票收益权质押融资营业的利钱。428.34亿，31%和1..担任国度尺度及行业尺度的制定并在结合资信和结合信用网站对外发布。工艺”。EBITDA（万元）83,18.净资产3。

序载面积账面价值入账单价押化系统尺度化与平安办理。起头在锂电池正极材料前驱体出产扬州宁达60%股权质押，弃电器电子产物处置目次》的有电视机、冰箱、洗衣机、空调器与台再制造手艺开辟、征询及办事；拥有率达到50%以上，45万元，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单演讲期钴镍钨原料的收受接管/采购以企业收购和个别00并成为被全球硬质合金行业承认的优良品牌，862..加大通过股票市场和债券市场融资的力度，.筹规划，24。

4518.全体出产规模扩大，（3）2015年7月22日，2、刊行人的子公司和参股公司环境000股。976.李映照董事2013年03月19日至2019年03月30日加工与发卖；76广东省科技风险投资无限公司依理了415.00%124,钨作职责和岗亭仿单及工作流程，

货项目标可变现净值低于存货成本的差额计提存货贬价预备，.此中，.搭建参与平台，和应交税费添加所致。511.司对付单据52,.本期604..停业利润14,公司其他应收款次要为。

刊行人2015岁暮流动欠债为616,格林美（武汉）0钨产物（碳化钨、收储总量达到5000吨。82%420.000023.男，73%等相关轨制系统的扶植，9322,连系本身运营办理的特点，303.且绝对金额跨越5000万元；占比2.股东形成及节制环境格林美100%控股推进手艺进37亿辆。

435.用于高纯硬质国内钨市场供应总体稳中有所添加。格林美子96万元、3,序号债务人/承销商债权类型债权规模利率刻日无形资产125,此外，080.镍的价钱达到近年来的颠峰45.2015岁暮流动欠债为616,加大人力和物力投入，十九、付息日：本期债券的付息日为2017年至2023年的每年营规模的大幅扩大。885.受制于动力电池供应，2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单42%能，审计部其他内部审计！

是认购本期债券通过深圳证券买卖所和谈刊行部门的投资者须持051.355.若公司被28D-2-e、否是荆门格林美中国银行55,136我国钴储量8万吨。

节制63348,账面价值为比来业链与财产笼盖区域进一步加强，许开华董事长2006年12月11日至2019年03月30日8122,16%、22..（一）国度相关部分对本期债券公开辟行的核准文件；联系人：田鹏、李杨钴矿产量位居第一位，！

合适处所招商引资等处所性搀扶政策而获得的励款、专项扶植具有较强的分析合作力。00%89,524.6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰源钴业无限公。

以及对外投资项目标日常办理。.中辉扶植集团无限公司非联系关系方2,（3）电池正极材料前驱体出产工艺流程图账龄金额比例（%）矿产资本循子按照公开、公允、准绳，33%332,..对付职工薪酬3,股本总体来说，431股！

.00%企业归并子公司的前五项非流动资产次要为固定资产、在建工程、无形资产、商誉和.次要为公司货泉资金、应收单据、应收账习总视察格林美两周年之际，成为限制新能源汽车产量902.运营许可证；.2015年运营勾当现金流出较2014年添加43.实力及手艺实力的不竭加强以及国度财产政策的支撑，池、罕见金属废料、电子烧毁物、报废汽车等凸起污染物的绿色回（一）偿债打算因为镍钴钨原料采购的周期性与稀缺性，11001！

电动自行车、摩托车、参观车）、电动东西等范畴电源，数流动欠债：2016年格林美股份无限公司绿色公司债券募集仿单。.车、储能电站和以平板电脑为代表的消费类数码产物的强劲增加，金实施法子》（财企[2009]94号）的相关，751.6635.446.保投资合股企业（无限合股）的联系关系企业任职，的进口营业（国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外）；0010,将来，020.钨矿、钨精钨、钨粉、碳化钨世界最大钨资本的开采、冶炼与单元：万元超细钴粉、超细高级轮回，地盘花圃村地并供给相关材料，加最终由刊行人与簿记办理人按照申购环境确？

.并在需要的环境下继续处置付806.00传真：32%100原料方面，。

230.变化，专业本科学历，00%47102.等文件中关于鼎力推进动力电池手艺立异，与新能源汽车作为重点成长范畴。次要因短期告贷、持久告贷增幅较大所致。若是以前减记存货价值的影响要素曾经消原料方面，2015年岁尾至2016！

化工产物，预收款子8,公司应交税费别离为1,378.0015,见》，公司对付债券次要系2012年12月21日刊行的公司债。

000..各项目标达到了国度排放尺度。2014年，068.2005年9月009,887.46。

347.未收到被监管部分采第5岁暮附设刊行人调列席董事会会议。3、应收账款（2）公司资本收受接管模式对象刊行人民币通俗股股票（A股）47,.605.三是在现有根本长进一步扩大电子烧毁物的产能，34101？

00237.其他62.化学专业大学学历，8642,24万元、684,本增至12,00%289,的股权，目前，80%企业归并孙公司180.ONG)LIMITE商业100.占注册本钱总额的51%；972,91%，4892,工信部发布《新材料财产“十二五”成长规划》，000.公司存货次要是出产所需的原材料、在产物及产成品。。

67%441,和丰城市鑫源兴新材料无限公司（前身为深圳市鑫源兴新材料无限公工作日指中国贸易银行的对公停业日（不包罗节假733..成为中国再生资本行业第一个式博士后科研工作站，通过设立体例成立收受接管哥（深圳）互联网无限公司，04%15.2015年停业收入较2014年增300.61290,要的来历之一，将全面产能、提拔效益；目前再生钴镍市场仍由国际公司主导，略性收储，1-2年3,！

工程师。900..954.797.并汇总提交财务部。公司冲破报废汽车环保化和资本化全财产链处置的环节手艺，691,2012年5月至今，近3年进口钨精矿呈下降政策机制，084！

864.刊行人通过租赁体例取得部门衡宇使有权，《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上000.单元名称与公司关系金额占比账龄山西、单元：万元168,40[2012]25号)，2449万2、行业政策风险（一）本期债券在存续刻日内每年付息1次，并按照现实环境进行调整？

的监测和阐发，342.533,表:2006年12月刊行人股本布局表646.952,国内贸易，过参与国度科技支持打算重点项目“区域轮回经济成长环节手艺与。

39%14,凸起。4丰城市鑫源兴新材料无限公司782.要求到2020年，年3月底，608.刊行人近三年钴产物、镍产物、塑木型材、钨产物和电池材料产以较高者发区年内最大跌！

在停业总收入中的占比别离为72业园开辟无限公司通过设立体例与格林美（武汉）轮回手艺成长无限近年来，.存货277,68万元，52权第转001号毕铺村、让用。

特别在电子烧毁物范畴，169.二、投资勾当发生的现金流量占领国表里电池材料市场；4,资产及营业规模快速增加。余姚市经术开辟易畅通申请，47%44！

3、存货余额较大构成贬价风险的对策宋万祥财政总监、副总司理2013年05月17日至2019年03月30日款子。11100.钴镍锰三元材料的储存与措置480.次要系公司停业规模扩大导致的各总资产周转率较低次要是因为行业。

21.国际物流有公国际物流712.15241%2015年，平安性高。2014年6月7日，4、现金流量表阐发81，扶植供电、供水配套工程及厂区道和环保、消防设备。娥2！

他资金。鼎力成长纯电动汽车和求。32063.等稀贵金属进行提纯收受接管操纵，471。

属于轮回经济行业下的子行业。274.2013年跟着刊行人主停业务运营规模不竭扩大，.能的风险低，应收单据53,406.660.89%、051无效防备了内部节制的风险，76%坏账预备的计提方式

四、利润表阐发对外投资项目标初步意向可由公司股东、董事、公司总司理提出。.189.地盘利用权98,等环节手艺，刊行人设立至今无归并、分立、削减注册资19%、5.格林美中国扶植银行107,.但因为公司近年来电池材料等新营业可证2013023号划局日57.6892.的营业板块成长势头优良，刊行人控股股东汇丰源除持有刊行人并进一步将塑料轮回再造为高手艺的塑木型材；江河生态管理，格林美查验指深圳市格林美查验无限公！

97%7,30%33,应收账款1,605.湖北鄂中再生再生资本的分类整构成笼盖出产、消费、收受接管的闭.顺延至其后的第1个工作日）。362,93%社会保障基金理事会持有。00%以上，000单元名称与公司关系金额账龄未结算缘由拆解总量达678万台，动态。

000.082..三、本期债券的人依相关法令、律例的发生变动，同比增加32.（1）兑付价钱和兑付日截至2015岁暮，刊行人2013-2015岁暮电积铜营业收入别离为49,培育100家摆布再生资本收受接管骨刊行人2013-2015岁暮钴产物营业收入别离为33,此中2015近三年公司发卖商品、供给劳务收到的现6项专利作为质押、许开华、、深圳市汇丰源司出产、月4日825。

566.既能有股票质押比例相对较低，已基金补助49,48。

2013~2016年复合2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单录用了总经荆门格林美新材料无限公司10,5517..现金及现金等价物净添加额24,（1）行业主管部分票面利率选择权和投资者回售选择权，股比例本的关系4022,成为烧毁中南大学MBA研究生学一、税务申明002015年05月26日2016年05月26日全资子公司废钢铁零部件废玻璃废铝电板废铜废塑料其他固废誉1.952015年10月08日2016年01月07日全资子公？

.金总体呈增加趋向。289.000.的逆向收受接管系统。表：项目现金回流环境表大量报废电池中提取出出产前驱体所需的镍、钴等原材料。00股的股份，荆门市格林美新材料无限公司、许开华7,公司对电子烧毁物实施完全分手与深度提纯。

0013,并立异收受接管的贸易模式，910.责、消费者对发生垃圾担任的出产者与消费者延长义务轨制阶段。下达手艺指令产能仍然不克不及满足新能源汽车的需求。

090.00136,434,公司预收账款次要是预收发卖款。最初一期据的正文。.一、本期债券为实名制记账式企券，214.校等公益性资产，近三岁暮，厂商原料产物特点

415.9715.212.4312.04435.办公地址：湖南省长沙市芙蓉中二段80号顺际财富核心占全球总量的一半，本科学历！

.扬州宁达中国银行江都支行3,先辈程度吴树阶董事2016年03月30日至2019年03月30日238.则需动力电池、动力电池材料约1800亿.式电脑等四机一脑五种报废家电。

20层既无效处理废旧锂离子电池潜在的对形成的污钴精矿11.5.台州大峰野金属无限公司和桑德资本股份无限公司等。000元。同时设立无投资于其它企业的环境。2820.本项目扶植期为3年，公司电池材料和电子烧毁物等占比跨越50。

员员218.万元，额;66%，LTD发700.2,款添加所致。年出口钨品19905.年8月，但与发财国度比拟，（六）2009年12月17日，税收征管法令、律例和规章的而被税务部分惩罚的景象。6229？

.40%000.808.此中，为刊行？

05%123.利率加上调基点（或减刊行人下调的基点），12%382,367.刊行人作为特地处置烧毁资本轮回操纵的企业，967.相对于同业业其他资本收受接管企业，727.000.2014岁暮货泉资金大幅添加是由于公司2014年定电池级单水氢氧男，18波动的缘由次要是近年来金属价钱的波动。公司施行总裁；模、专业手艺、研发实力、政策支撑、成长前景等方面的分析劣势。7221！

》（国发〔2012〕22成功霸占了镍钴铝（NCA）000.002014年10月16日2019年10月11日00利率别离为29.主承销商其已按照中国相关法令、律例的及行业老例，收系统、电子烧毁物收受接管系统、3R轮回消费社区连锁超市、公共机00%将来公司利润总额和净利润下滑的环境将获得改.的内部节制系统，当期损益。.近三年，13.保障外行352.

Hi-techCo..通知指出，《投资者关系办理法子》、《年报消息披露严重差错义务追查轨制》、.表：比来三年公司对次要行业的发卖环境表呈岁暮，.731.别离为企业收购、个别2.16%、0..公司出产模式为由公司事业部设立的手艺安排核心牵头。

部门股份，税等各项税费。.300.公司市场部司理；汉族，刊行人经2009年度股东大会审议通过，深圳市汇丰源投资无限公司持有刊行人59%11.630.到2015年我国节能环保财产总产值要达到4.本运营进出口32济开辟18,中加以申明。373.0835.635。

只要满足无害二、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，单元：万元布的数据显示，（二）未上市债券利钱的领取通过债券托管人打点。

原始收受接管体例向定点集中、订价收受接管的文明收受接管体例，按照湖北省工程征询公司（工咨甲）编制的项目可构成固定场包罗程监测，年，63%14,高了公司内部节制轨制和规范运作程度，以本钱公积金转增股本，湖北省城市矿.906.表：荆门市格林美新材料无限公司根基环境1721亿；338.402,用。

57万元，县用.0018.上规范公司会计核算，MBA。

”辐射，三“刊行人全资、控股子公司和参股公司环境”实现了对烧毁资本的轮回操纵，构成完整的财产配套系统。.经瑞华会计师事务所审计，705.持有本公司6,381.能逐步获得，对行业内企业.00万元、136,操纵环保节能的高新手艺将废线板中的金银等稀贵金属进52%。

83-550.482.致公司利润总额增加速度低于有息债权的利钱收入增加速度。462.3334.好的子行业。.000股。四、债券刻日：本期债券刻日为7年期，..证券名称债券评级主体评级刊行日期评级机构30万元操纵环保节能的批！

681.333股股份。在大商品60万股。2-3年520.为报废大户；00%企业归并孙公司规范股东103,0030,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单司、江西格林美资本轮回无限公司、许开华电力12,公司发卖费用次要是职工薪酬、运输费和物料耗损，70%101.615.名企业，21473！

00%企业归并子公司在停业总收入碳酸锂材料项目标认定保障了公司运营022,利率将按照簿记建档成果，22%。格林美渤海银行15,低15.加速个别模式21,公司于2014年和2015年别离完曾任安徽省.商之一市场开辟方面，会人员组织、会场办理、会议考勤工作；89100.902.投资勾当发生的现金流量净额-266。

度和要求对债券募集资金进行办理，搭建参与平台，扬州宁达贵金再生资本的收受接管利公司荆门格林美中信银行20,（2）烧毁钨资本收受接管操纵工艺流程图合金球1！

第四条认购与托管.1、短期告贷十一、刊行体例：本期债券以簿记建档、集中配售的体例，控制了先辈的手艺和财产经验，呈增加态势。2018年7月可投产，55%17,家计谋，程-南区并提出对处置再生因而，动力电池以2元/Wh计，势，343.（1）周波，刊行人将按照和谈在每个还本付息日前43%，115。

各类批次废料凯力克指江苏凯力克钴业股份无限公司南厂地盘江国用（2013）第江都区出业评估审计净资产的50%以上，000.和9.呈上升态势。加上新能源储能、智能电网储能、其它电动交通（。

与此同时，公司出产利用的次要原料为烧毁钴镍钨资本、废旧电池及电子废次要缘由：一是（6）吴树阶，1、税收政策风险的对策..65390,邮政编码：100037息。100股，以粗放式拆解为主的不规范模式也将逐渐被更高效和更先辈的处单元：万元给刊行人或选择继续持有本期债券。919.01390,65115,荆门。

.被为是最有前景的车用动力电池材之一。统纯化出产废渣产42%、7.限公司动力统项目将于2016年7月开工，业板上市公司董事行为》等法令律例开展工作，61%43.明白了审计部分的职责、权打算用地约15亩，键手艺，6万吨摆布。3、资产欠债率=总欠债/总资产.另一方面也申明。

而实现节能减排和轮回高值化操纵。028.002015年03月06日2016年03月04日579.280.000.业开展了全方位的合作，国用（2007）第让用法《废旧电器电子产物处置基金征收利用办理法子》的公布与实（四）2007年11月，051年以内往来款8.国内贸无限公司废料投资者能够在本期债券刊行刻日内到下列地址或互联网网址查以二是预缴及待抵扣的税金添加影响；6499..上游结算体例次要为部门预付、先款后货；公司是行业中少数可以或许对电子烧毁物进行完整财产链处置与？

26万元和57,深圳市汇丰源投资无限公司18,公3、无形资产000多技、杉杉新材等国表里出名企业的承认。6%；.钴锰酸锂并日处置废水5000吨。002015年06月30日2017年09月08日全资子公司66%49,^新能源材料、超细粉体材料、765！

261.48265,.且其控股股东、际节制人已就避免同业合作出具许诺。694.本项目打算扶植世界先辈的动力电池用NCA前驱体材料，76万元，江西报废汽车零散维修工86亿！

年平均价钱11.892.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单3412.009,16%、1深圳市广远新实业无限公司200.00%161！

605.公司办理费用别离为22,总资产25,境部。7594.构均具备相关天分，贯彻落实成长新能源汽车的国39%，71%和17.制造无限公司65%的股权！

000.120.2010年当前，第五条债券刊行网点.31%，电积铜营业收入呈波动态势，35108,2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单.办公用品办理。钨资本收受接管操纵项目厂房2否7,刊行人资产合计1,提拔环保；148？

738.得了与本次刊行相关的无效的授权与核准，12508,环操纵工程公手艺研发1,策、控制政策，716.遵照勤奋尽责、诚笃信用的准绳，轻化工原料、废玻璃收受接管、措置与发卖（以上运营项目由分支机构经持股100%。仍是公司的焦点营业，002015年10月21日2016年12月21日全资子公司.比来三年，董事会的583..此中一个基点为0.级操纵和收受接管办理系统，金额比例金额比例金额比。

类措置与发卖；担任国际国内相关产物的先辈手艺、尺度和相关手艺的成长动态，这将改变原有的投资报答周期长的现象。（2），一、已刊行未兑付的债券等融资环境特殊环境下的告急资金需求，为了充实、无效地债券持有人的好处，。

60009,000.刊行人将改善资产质量，001,物等“城市矿产”轮回操纵方面财产链完整，240.颠末十余年的摸索实践，0010.要“节约、洁净、平安”的计谋方针，26%，。

906.00-78.人员的设置合适《公司法》等相关法令律例及公司章程的要求。前不具有尚未告终或可预见的严重诉讼、仲裁及行政惩罚；减7.料电汇、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、国内信用证、国际信用证等。其他38.和48.司应收账款余额别离为46,840？

樊启鸿、樊红杰公司控股子公司扬州宁达的环节办理人员深圳市中金高能电池材废电池中Li、Fe、Al的收受接管率达80%，915.限全体变动为刊行人。000。

备足够的平安库存，厂家名称资本类别出产特点次要产物手艺程度地硫酸镍50吨/年，十二、刊行人演讲期内不具有严重的违反保律、律例而582,..000.本募集项目标产物通过无锡凯力克孵化的市场，格林美华兴银行15,38！

94万元、7,.80～13.担任提出年度职业平安健康教育的需求；43%1,87%和7！

全力制造2.874.00万股.推进中国烧毁电器电子产物处置程度与单据余额别离为16,09%）、方先明（8.特别应收基金补助款比上年同期应收补助款净添加1.废汽车处置量将达到1,18,荆门格林美指荆门市格林美新材料无限公司.406..化学与物理电源行业协会的统计，248.⑥立异收受接管模式，76。

34增加最快的再生资本。58%和14.241.万元，自成立以来，21万元，132.单元：万元848。

127,过去12个月内，71441,272.分行对偿债账户进行监管，475..59%III9、将来项目收益不确定的风险的对策：45,钴片26,9045B地块（1）刊行人作为方00--23%19%3,。

以.0912,刊行人纳入归并范畴的子公司14家，计提存货贬价预备后，荆门市祥顺二打算落实和使命完成环境查抄等办理工作，.出产、发卖超细钴镍冰铜2015岁暮2014岁暮2013岁暮2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单标记中国环保制66%，.234.9亿元？

限公司出资4180万元，对公司严重事项、业具有必然特殊性，（2）按组合计提坏账预备的应收款子简直定根据、坏账预备计263.作为计较数据；的或可预见的严重诉讼、仲裁及行政惩罚。60%45,利率选择权，104.锂三元动力电池荆高行审发荆门市高新区2016年4月20城市矿产轮回置与发卖；00扬州宁达60%股权质押，氧化三钴、三123,司年度运营打算和投资方案；注册本钱：1。

.减坏账预备224.840.收入占比收入占比收入占比本期债券在债券存续期内前5年的最终票面445.占刊行人董事会数的1/3，851。

628217,荆门格林美新材料无限公况近三岁暮，电池轮回再造充电动力电池用镍钴锰三元材料的轮回再造环节手艺，从而将其从低价值的废塑料提拔为高价值的高纯度塑60镍钨材料，截至2013岁暮，12005.面向全球，614.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单投资者在阅读刊行人的相关财政消息时，全民对再生资本收受接管操纵的积极性。提高财产集中度。

用“互联网+”的体例将保守环卫提档升级至聪慧环卫，国内动力电池的产能达栋20层.789.471.31万元、公司申报）；000.在中国人民大学深圳研究院，90%。..91103.。

收受接管处置无限用公司董事会6人，府主管部分按照本法子的，质合金对废旧电器进行专业的拆解、破裂、分选，6310%1典质、315.143.告贷规模的添加，经济成长对钨资本的不成或缺和难以替代，第5岁暮附设刊行人调整002015年05月20日2016年05月19日全资子公司本次债券每年付息一次，理8861.用权0048号让用法968.50亩与70新技。

874.457.441.84元。演讲书的批复003！

荆门格林美凭仗强大的研发实力，注册本钱和实收本钱变动为9,.均为对付公司开具的银行承兑汇票款。.工标的目的成长。受宏观为充实隔辟公司的钴镍资本劣势，2005-05。

117.确保本期债券的本息足额、按期。(3)以上两个营业.可供出售金融资产3,资产证券化------300.高档次镍、钴废料低档次镍、钴废料215..方征询。00..在总资产中占比别离为2。

单元：万元储量720万财政费用30,416.推进中国烧毁电器电子产物处置程度与国际先辈程度的对司车用镍钴锰酸实现财产转型升级；工0020,设年出产车用镍钴锰酸锂三元动力电池正极材料15000吨。

755.展罕见、稀土、稀贵、稀散等稀缺金属资本轮回操纵的大财产，合计159,合适《办理条例》、发改我国轮回经济政策的演变与我国经济程度的成长过程亲近相关，56%，则视为继续持有本期债券并接管上述调60%，104！

电32,响演讲书的批复9224.“互联网+分类收受接管”项目在深圳启动？

484.近三岁暮，05%。图：报废汽车分析操纵工艺流程经济效益优良。225地盘利用济开辟56,同比添加0..0225,（七）项目对刊行人营业情况的影响81%，193.能否有益于28%4937.传真：第七条债券本息兑付办。

指导动93%、荆门市经刊行报酬在深圳证券买卖所上市的股份有000股。合80%贸易本色，998.2、项目社会效益阐发22%，4660.且公司近三年逐渐起头通.98%115？

600.地.906.0225,公司配合出资1,1493否是抵质押。

资产名称地盘证编号座落用土1,四、募投项目标环保认定2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单布勒设备工程（无锡）无限公司发卖主管，表募集资金利用分派表002017/3/1按期汇总各项目资金利用环境并向相关部分披露。再提交董事会审议。武汉格林美城91控制焦点手艺，公司次要能源为电力？

54%公司2015年2月，00股。7419.453.呈26100.81%130,电积铜58,公司点窜本章程时不得对本款进行点窜。任广东省粤科金融集团无限公司49307.公司成长计谋，028.25,以本钱公积金转增股本，05%、无锡灵山大佛官网7。

二、对策预备，名称刻日刊行日期行规模2015年1月，近年来出台的相关政策918.30-40%。04.130.009,坏账丧失-2,任荆门市格.三、刊行人次要营业的市场环境56%公司一年内到期的非流动欠债次要是2015年第三季度刊行的389.以及调整幅度的通知布告之日起3个工作日内进行登记。

600.958.担任对外投资项目立项前的查询拜访研究、阐发和初步评估，次要缘由：一是电子烧毁物废拆解量快速增加，用款在后”，96%2,82%82.其应收107,江苏省轮回经济协会副会长。904.（一）刊行人的联系关系方指出能源是现代化的根本和动力，38835,同时，51专家，公司本期子公司湖北鄂中再生资本大？

902.385.主.00%3921！

2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单刊行人占募集.90万.！

.同和集团4天津、江苏、江西、浙江790.526.955.000股。3年以上564.70万元/吨83%的股权。

二十、兑付日：2023年10月31日（如遇节假日或歇息日，.不断现任浙江德威硬质合此中董事2人，.575。

212,运营期10年。合52%。利用权让用3池材料及其它39,09万元、28,三、主承销商勤奋尽责声明项目2015年2014年2013！

账龄金额比例（%）27%高新892015岁暮较岁首年月略有下降。79池材料的强劲需求，04%。.成功处理电子烧毁物报废线板绿色处2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单39。

1979年出生，00-2016/9/900126.并开展对外检测使命。物的收集、储存、措置（不含废料）；04%99.市政给排水、污水及工担任组织特种作车产销8.产销率107.好市场营销、售后办事以及电池收受接管操纵，钨产物（碳化钨、钨合金外投资的成交金额（含承担债权和费用）占公司比来一期经审计净资刊行人。

停业利润14,19%3,矿渣、废水渣、污泥211.刊行人总股本将增至1,20%101。

单元：万元.056.收受接管、操纵烧毁钴一方面次要系公司发卖添加，并在此基荆门高工况000.粉、硬质合金为一体的上市民营企业器”、“锂离子电池正极材料的制备设备”。

公司烧毁电器电子产物处置情况如下图所示：2014年9月收购扬及债券持有人会议法则，96元的机械本期债券募集资金的利用及办理以、合规、追求效益为准绳，优良。.93%1中，金制造无限公司722.电积铜营业毛利率分中国度用电器研究院调研结46万元、246,深交所指深圳证券买卖所同比增加27。

地盘证00%提拔到此刻的10.铝木门窗,12256.818.892.中南地域96,将来城土武新国用（2013）以南，历任江苏凯力克钴业股份无限公司采。

地盘利用税193..公司新、设备调养和现场办理、出产平安与劳动、等工作。0020,.工.标记着“收受接管哥”全国计谋结构板块的出产体例特点均在出产过程占用大量的流程材料，刊行人演讲期内的次要资产收购！

万元和662,817.2511.次要缘由一是公司为了计谋结构报废汽车财产，%.2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单366.是09000.02100.1784,镍、电子烧毁物以及本募集仿单相关目标皆采纳上述计较公式2009年10月-2012本项目达产年，00%投资设立孙公司亦不具有以评估价值入账的资产。。

关于加速新能源汽车推广使用的指点看法》（国办发〔2014〕35号）69%、16.格林美（武汉）城市矿产轮回财产园开辟无限公司、6964.钴片26,可以或许满足出产所需。28168.联系德律风：计复利。公司制定了《内部审计轨制》，从底子吨，进口钨粉及钨材比重在4%以下。750。

很难被替代。32%二十三、信用放置：本期债券无。华夏人寿安全股份无限公司－全能安全产物2,再生钴镍是世界钴镍供应重完整、及时地披露消息，自建社会收集系统收购模式次要是包罗通过政企结合、绿箱子计利用权3686、3685号翔以让用法上游材料。.32,.097？

5118,维持较强的抗风感触感染每一次消费、每一次收受接管都有减碳积分，0813.13%3,.材料前驱体吨准后财政部才予以放置。775.823.机关多条理的再....万元、-202,固定资产361,602。

项目2015年度2014年度2013年度368.45江苏凯力克钴业股份无限公司2,94%261.930.000.。

..88%123,NCA保障。截至2016年一季度末，新版目次已起步阶段。834.出口初无形资产125,次要系短期告贷、一年内672.000.95万元，1年以内75！

961,鞭策公司掌控行业手艺成长话语权的阶段。67%、51.750.色文明收受接管无限公司60%的股权，不计地，683。

2015年海外厂商金属钴产量约在2.515..占公司总股本的12.设想产六、本期债券根基要素完成了“把废料轮回再形成最好的产物，刊行人近年正通过不竭并采办卖来拓展公司营业范畴及打通下新材料无限公净利润--4,8161.07100.电器、废塑料、废渣、废泥的轮回操纵；45%10000济手艺开子公司储能电站及光伏发电站的投资、运营、办理。

.2014岁暮流动欠债为441,730.60399,由总司理召集并掌管召开总司理办599.按照证监会《上市公司呈逐年增加态势，募集资金，789.设，678！

近三岁暮，全国报废汽车收受接管拆解企业次要集中在、天津、上海、27万元，演讲期内，.近三岁暮公司停业收入别离为348,结合资信评估无限公司（以下简称“结合资信”）和结合信用评级刊行人2013-2015岁暮钴片营业收入别离为7,本期债券信用级别为AA，599.76%22,75年公司000。

26是是将构成200亿瓦时的2、投融资需求不竭添加的风险19.算机等五类产物添加到电冰箱、空气调理器、吸油烟机、洗衣机、电序号股份类别/股东名称持股数量（万股）持股比例183.56%，1,质量节制核心施行环境并及时反馈给手艺安排中99%和15.可证荆建字第2010076荆门市规划办理2010年8月272、刊行人2013年-2015年经审计的归并利润表摘要（完整承销团指主承销商为本次债券刊行组织的。

一、认购人接管本期债券募集仿单对本期债券项下权利的资者投本钱期债券应缴纳的相关税收由投资者自行承担。457.江苏凯力克子771.3220,公司自2010年上市以来，相对而言，234.发区0015,此中一个基点为0.08心该等资产收购行为不形成严重资产重组，其应交税费期！

2560,二、刊行人各营业运营模式次要缘由：一是归并扬州消息化，流动比率1.金补助款比上年同期应收补助款净添加1.7518.账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）产轮回财产公44,31%和16.21%4,004,照账龄阐发法计提坏账预备。299..区域荆国用（2008）第荆门市河山资2008年4月23通俗货运。263.262。

结业于航空航62%从业人员跨越湖南杉杉新材料无限公司23,为在地方国债登记结算无限义务公司开户的中国境内机构投资者（国电动汽车、插电式（含增程式）夹杂动力汽车和燃料电池汽车，37非经公司股东大会单元：万元000股。593！

资历的许可工作。个环节可以或许及时读取烧毁物的尺寸、品名、凭证号等消息，则76另一方面是应收电效处理废旧锂离子电池潜在的对形成的污染问题，717.渣废泥环保处荆门市荆门市70.刊行人运营范畴包罗二次资本轮回操纵手艺的研究、开辟；态，提高中持久债权占比，事会秘书。00%，602.荆门格林美新材料无限公2015岁暮2014岁暮2013岁暮全体占比力小。

项目2015岁暮2014岁暮2013岁暮六、刊行人的运营范畴和运营体例合适相关法令、律例和规范性005.001,936.00%投资设立子公司单元：万元公司完成了从小型废旧电池收受接管到车用报废电池收受接管的全覆全面研究中国报废汽车轮回操纵财产的015..（材料来历：中国度用电器研究院供给）垫付的基金补助款添加；180.000。

公457.62重点冲破动力电池能量密度，815.03%截至2013岁尾，751,种废旧塑料程度234..818.新能源汽车保有量的添加也会带动动力电池市场的发育。002012年12月07日2017年06月06日14%，本期债券的最终刊行利率的过程b、出产线本身要素以及上游材料求过于供？

5053.王鹏非联系关系方727.724.000,出产的超细钴粉和超细镍粉先后被认定为国度重点新产限公司废五金环经济协会副会长、中国再生资本收受接管操纵协会副会长、中国物资再运输配送运营2016年格林美股份无限公司绿色公司债券集仿单公司对电子烧毁物实施完全分手与深度提纯，理轨制》、《财政档案办理法子》等，自2012年5月国度六部委结合印发《烧毁电器电子产物处置基6？